申博信誉良好-大和:中国通号降目标价至7元 维持买入投资评级

申博信誉良好-大和:中国通号降目标价至7元 维持买入投资评级

申博信誉良好,大和资本发表研究报告称,中国通号(03969)上半年纯利按年升10%,逊预期,主要受城市轨道交通(URT)业务增长放缓和毛利率下跌所拖累,将公司今明两年盈测下调3%,目标价由7.6港元降至7港元,维持“买入”投资评级。

大和表示,URT项目弱势,主要由于地方政府项目延迟,但随着更多财政刺激政策推出,处理地方债问题,项目动工将于今年下半年加快。公司目标今年新订单逾700亿元人民币。

至于建设业务上半年收入升39%,惟管理层预料,2018至2020年这项业务的新订单增长将会正常化,目标建设业务的收入佔比不高于35%。

公司上半年整体毛利率跌3.5个百分点至21.7%,该行预期,随着项目动工加快,以及建设业务的增长正常化,下半年毛利率将逐步稳定。


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